Planeación Patrimonial: Un plan personalizado para su prosperidad
No importa si sus activos se han acumulado durante una larga carrera, a través de una oferta pública inicial (OPI) o de una herencia, es importante proteger ese patrimonio y ponerlos a trabajar.
Sus recursos financieros lo ayudan a brindar la vida que desea para usted y su familia. Continuar manteniendo su calidad de vida, ahora y en el futuro, requiere un plan eficaz para administrar y hacer crecer su cartera financiera.
Su plan patrimonial es la piedra angular de su vida financiera. Le proporciona una instantánea completa de su situación financiera actual, junto con una hoja de ruta para ayudarlo a lograr sus objetivos a corto y largo plazo.
Es importante revisar su plan patrimonial con regularidad, porque es un documento vivo que evoluciona con usted.
El Gerente de Relaciones de ALPHA CAPITAL trabajará con usted para ayudarlo a garantizar que su plan refleje sus prioridades financieras y tolerancia al riesgo, incluso cuando estos cambien con el tiempo. Piense en ello como un modelo para su prosperidad (y la de su familia).
Considere sus metas
Para crear un plan patrimonial efectivo, lo ayudaremos a examinar:
- Metas personales y familiares
- Enfoque de inversión y tolerancia a las fluctuaciones del mercado.
- Metas de ingresos para su jubilación
- Objetivos para la educación de sus hijos
- Legado a sus beneficiarios
- Retribución a la comunidad
- Posibles implicaciones fiscales